4.7板块精华研报(附股)

1:石油,锁定低油价,各路人马狂抢油库资源,进口配额或提前下发。

亮点:据海关总署数据显示,今年前两月,在进口总额下降2.4%的情况下,我国原油进口额却同比大增16.7%。

据上证报报道,因提前锁定低油价货源,国内部分地炼的原油进口配额消耗速度加快,首批配额已出现用完或即将用完的情况,而地方政府也积极支持地炼提前申请第二批原油非国营贸易进口允许量。

在上述背景下,业内认为今年商务部提前下发给部分紧缺炼厂首批追加配额的可能性很大,年度第二批原油非国营贸易进口允许量下发时间也可能提前,去年,第二批下发的时点为6月底。

此外,部分拥有大量原油库存能力的企业和地区已出现库存猛增的迹象,如舟山某石油储运企业的库存比往年超出60万立方米以上,随着国际油价走低,包括BP、道达尔等国际能源巨头在内,几乎所有油气企业都加大了原油储备力度。

作为全国油气企业最集聚的资源配置基地,浙江自贸区拥有近6000家油气企业,共3100万立方米的油库库容,据悉,当地成品油库现已基本装满,大部分原油油库也被预订一空。

近期原油价格有反弹趋势,相关企业有望再度极速“囤油”进程。

公司:宏川智慧:公司主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务,公司现有、在建储罐合计455座,罐容总计约为199.02万立方米。

宁波港:参股中化兴中石油转运(舟山)有限公司,其拥有油储业务;

恒基达鑫:石化物流服务提供商,是目前华南沿海地区规模最大的石化产品码头之一,也是华南仓储设施最好、储运能力最大的石化产品仓储基地之一。

此外,油运公司继续维持超高景气度。

招商轮船:全球油运市场龙头。

中远海能:主营业务为中国沿海地区和全球的成品油及原油运输,中国进口液化天然气运输;油轮船队规模全球排名第一。
4.7板块精华研报(附股)

2:口罩,海外口罩风向逆转,或迎需求大爆发阶段。

亮点:据央视报道,意大利目前已经与中国企业签署合同以市场价购买1.8亿只口罩,其中第一批700万只已在3月31日运抵意大利。

此外,美国纽约市政府表示纽约市将需要330万只N95口罩,另外美国副总统彭斯表示,正在研究发布将口罩作为预防性措施的命令。

海外疫情已处于爆发高峰期,无症状患者疫情传播存在较大问题,佩戴口罩是重要的防控措施之一,从全球口罩价格来看,口罩需求依然维持高位,叠加国内外“保底收购”政策,口罩厂商或全力加码生产。

公司:融捷健康:电子口罩是子公司乐金环境科技有限公司的产品之一,主要以OEM贴牌代工方式,出口主要市场为韩国等东南亚国家。

首航高科:目前已有10生产线投产,日产能力100万个口罩,公司已获得国美FDA认证,已具备出口条件。

鸿达兴业:子公司口罩产品获得美国FDA认证、欧盟CE认证。

前期强势股包括搜于特、国恩股份、道恩股份等。

4.7板块精华研报(附股)

3:饲料,上游“三大进口国”困难重重,这个板块即将迎来全线爆发提价。

亮点:据行业媒体4月2日报道称,迫于豆粕、玉米、维生素等饲料原料的高价压力,重庆新希望、成都唐人神等部分饲料企业已在近日率先上调猪料、禽料价格,最高涨幅150元/吨。

当地时间3月29日,阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯宣布将延长此前公布的3月20日至31日的全国“封城”时间,至4月13日零时,谷物交易所在上周五称,阿根廷大豆压榨厂的大豆供应下降一半,而且还在下降之中,而阿根廷是全球豆粕贸易中占据40%以上份额,也是我国主要豆粕进口国,其豆粕生产及出口中断可能进一步抬高豆粕价格。

我国的另外两个主要豆粕进口国——美国和巴西情况也不容乐观,目前,美国已成为新冠疫情最严重的国家,巴西大豆对华出口第一大港桑托斯港所在地圣保罗州则成为该国疫情“重灾区”,近期连续降雨还导致该国大豆收割以及发货受阻。

而对于豆粕、玉米、维生素等饲料原料的高价压力,业内人士称企业成本压力大,预计畜禽料将会全面上涨。

公司:金新农:公司主要从事饲料、生猪、动保产品的生产与销售,公司的饲料业务在贴近市场的12个省、市区域内设立子公司,公司的饲料业务占公司全部业务的60%。

唐人神:公司饲料业务主要包括猪饲料、禽饲料、水产饲料,公司表示将加大研发投入力度,增加禽料的利润率,并不断优化调整饲料产品结构,提升水产饲料在饲料销量中的占比,并不断加快猪料的恢复上量力度,提升公司饲料的利润水平。

4.7板块精华研报(附股)

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