国务院连放大招,万亿级大利好来了!(点评)

今3月收官战,A股终于红了,但很多人脸又绿了,因为盘面只剩下吃的,猪肉鸡肉人造肉,买了才能吃肉!其他股民只能吃土,吃面,市场半死不活。

一季度A股收官,最五味杂陈三个月,感觉像过了3年。整个一季度,上证跌9.83%,深成指下跌4.49%,创业板涨4.1%,是全球唯一上涨指数!

 

 

 

 

国务院连放大招,万亿级大利好来了!(点评)

 

I其它的市场,无论是港股、日股,还是欧股、美股,一季度均跌幅20%、甚至30%。在这一轮比惨当中,A股算是矮子里的将军,表现堪称硬气。

所以,一亿多股民,必须流着眼泪给大A点赞,原因是走的太窝囊,走的太“虎头蛇尾”。一二月全球一枝独秀,3月又趴在地上吃土,一蹶不振!

 

国务院连放大招,万亿级大利好来了!(点评)

 

特别是最近几天,外围的如火如荼,天天上涨;A股是缠缠绵绵,割韭菜连连,咱们全球第一个复产复工,股市走势却跟外围相反,找谁说理去?

这个一季度,爱股君一度赚了60%,但几乎还了回去;凭运气赚的钱,果然凭实力亏了!这过山车坐的,就像这次疫情一样不真实。但我们应该庆幸,虽然钱没了,但人还在,就是一种幸福!

 

 

 

国务院连放大招,万亿级大利好来了!(点评)

 

1、国务院:新能源车购置补贴和免税延长2年 央行再放1万亿

为促进汽车消费,国常会确定,一是将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年;二是中央财政采取以奖代补,支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车;三是对二手车经销企业销售旧车,从5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税!此外,确定再提前下达一批地方政府专项债额度,增加中小银行再贷款再贴现1万亿。

点评:国务院放大招,出了两个实质性利好,对新能源汽车购置补贴和免税。虽然之前就有传闻和预期,但现在落地,机构就敢进了!对新能源车、充电桩锂电池都是提振。

汽车占各省市的商品消费,普遍超过10%;在房子不能刺激下,稳汽车就是稳经济。此前,各地已经出台不少政策,比如买车送钱,放宽汽车限购,汽车下乡,以旧换新等等,加上这次中央免税,一套组合拳下来,能刺激汽车百万级的增量!

不过,中国人多地少,汽车增量实在有限,现在农村都开始车满为患,这波扶持能给传统汽车救急,可以去库存。但中国汽车的未来,靠的是转型升级,往新能源汽车方向,才能带动产业链全面升级。这次购置补贴和免税,也是针对新能源汽车,传统汽车传闻的免购置税一半,并没有落实。

因此,利好是三大方向,一是新能源车+特斯拉,关注比亚迪北汽蓝谷旭升股份三花智控锂电池宁德时代中国宝安赣锋锂业雅化集团充电桩思源电气杭州高新奥特迅等等!

对于汽车的刺激,爱股君建议,放开北京,上海、广州、深圳等一线城市车牌,每个城市5万个左右,全部是新能源车,并征双倍购置税。半年内能贡献1000亿消费,带动产业链消费2000亿;既是刚需,对经济刺激也效果显著。

这次的国常会,增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿,相当于“定向降准”,进一步扶持中小企业,让企业能活下来!此外,再提前下达一批地方政府专项债额度,利好新旧基建水泥、钢铁可关注。

2、华为2019年净利627亿!放狠话今年目标“活下来”

华为2019年实现营收8588亿,同比增长19.1%,净利润627亿,同比增长5.6%。2019年研发费用达1317亿,全年智能手机发货量超过2.4亿台。华为回应美拟限制芯片供应链,希望这条消息“是假的”。华为同时表示,无法预测今年业绩,2020年对华为是最艰难的一年,2020年我们力争活下来。

点评:华为2019年报出来,营收增长19%,净利润同比增长5.6%,赚了600多亿,殊为不易!要知道,华为跟美国生死搏斗一整年,中间遭遇被抓人,被断粮,被起诉....但依然挺了过来,业绩非常给力,这对华为概念是利好!

但2020,华为面临很多不确定性,海外业务在美国制裁下,已经损失100亿美元;加上疫情的冲击,接下来下滑会更快。国内手机“爱国牌”快消耗完了,将面临苹果的残酷竞争。不过,华为成功接过5G基建大旗,加上推出多款5G手机,国内业务不会差。

因此,华为喊话今年力争“活下来”,是最艰难的一年;跟去年万科一样,只是一种居安思危。华为真要倒了,国内没几家企业能活!对华为来说,最大杀手锏不是赚多少钱,而是持续的研发投入,今年高达1300亿,在全球排名第二;过去10年研发总投入6000亿,这就是硬实力。

不仅是华为,今天小米也公布了财报,全年净利115亿,研发投入高达75亿,近4年研发费用复合增长率53%。都说中国企业没核心技术,但技术都是靠钱砸的,钱从哪里来?是靠市场上赚来的!只要能持续赚钱,我们技术迟早会追上去。所以为什么要支持国产品牌,你多买一次,可能我们就少一次被制裁。

今天华为的发布会,有一句话很心酸,就是回应“美国拟限制芯片供应链”,如果真实施怎么办?华为的回答是,“相信中国不会让华为任人宰割,也会采取一些反制措施”。硬气这么久的华为,如果被美帝往死里打,也是没有丝毫胜算的,双拳难敌四腿啊。对我们来说,唯有建立完整高科技产业链,才是不受制于人,不能只靠华为单打独斗!

3、歌尔股份:预计一季度净利同比增长40%至60%

 

歌尔股份发布公告,预计一季度净利润为2.85亿-3.25亿元,同比增长40%-60%;相比去年同期,主要是因为公司智能无线耳机产品销售收入增长,盈利能力改善。?

点评歌尔股份这一波回调40%,是最惨科技股之一!但业绩没那么差,一季度盈利取中间值,也超过3亿,是历史最好的一季度。在疫情影响下,还能保持50%增速,让人有些意外,公司境外销售比占76%,受疫情影响不大。

歌尔股份40倍PE,如果能保持50%增速,其实不算贵。这份财报,算消费电子第一份正能量成绩单,算不是意味着行业回暖,还需要更多业绩的公告!

 

最近科技股被抛弃,资金纷纷抱团消费股避险,但天味业60倍,涪陵榨菜40倍,其实也不便宜;物极必反,消费股涨多了,性价比没那么高了。

当然,涨时重势,跌时重质,对A股这种抱团市场,“消费牛”不会一下终结;科技股套牢盘太多,想反转也并不容易,但反弹能期待一下。对业绩不错的,也别轻易割肉了!

4、万科A:盈安合伙出资16.25亿买入公司股票6500万股

万科A公告,代表公司事业合伙人的盈安合伙于3月31日通过深交所大宗交易系统购入公司A股股票6500万股,占公司总股本0.58%,此次购买股票价格为25元/股,共使用约16.25亿元资金。

点评:开发商就是土豪,银行高管增持都是几百几千万,万科合伙人一出手就是16.25亿!这么一大笔钱,肯定多数是借的,借钱购买自家的股票,说明25块他们认为很便宜,不然不是傻缺么?当然,因为是大宗交易接盘,会不会是接姚老板的,背后有折价呢。

说实话,如果这轮疫情冲击下,只有一家房企能活,那一定是万科。杠杆控制太好了,而且能拿到最便宜资金,这是其它无法比拟的。万科业绩不俗,1-3月销售额为1370亿,去年为1493亿,只比去年同期低123亿,减少不到10%,你大爷还是大爷!

在房住不炒下,今年高杠杆、小房企很难过,行业会新一轮洗牌;去年高喊活下去“万科”,今年会让别人活不下去!今晚很多龙头公司有动作,华泰证券美的集团回购兴业银行,招行高管增持,万科合伙人增持,看来底不远了。

 

每日侃市:

 

 

今天这张图火了,一个月前,还管科技股叫男神,现在人家得了个肺炎,又管人家叫渣男。

 

难怪爱股君最近不赚钱,原来成“渣男”了,真是扎心。买科技怎么了,买券商怎么了,卖掉茅台又怎么了,悔得一逼啊!

 

 

国务院连放大招,万亿级大利好来了!(点评)

 

虽然“男神”最近受追捧,但A股这个市场,多数时间都喜欢渣男!第一,他们迷人;第二,他们知道你要什么;第三,他们更积极主动忽悠。

 

所以韭菜才会喊出,妖股虐我千百遍,我待大A如初恋。说到渣男,史上最渣的是暴风集团目前仅剩10余人,年报都发不出来,这是渣到什么程度?就好比约P,连套套都买不起那种,让人鄙视!

 

第二渣的是乐视网,多年欺骗感情,从良家妇女到无知少女,无所不骗。骗完还跑出国,留下一堆烂摊子,至今还是各种坏账,这种毫是无担当的渣。

 

正因为有乐视和暴风的先例,这次渣男首选,自然是科技股,爱股君又躺枪!

 

国务院连放大招,万亿级大利好来了!(点评)

 

实际上,谁是渣男、谁是男神,谁是屌丝、谁是备胎,谁是逢场作戏,都不重要,重要的是韭菜,依然还一往情深,亏光了都要爱。

 

今晚出来三大利好:

1、新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年;

2、定向降准,增加中小银行再贷款再贴现额度1万亿;

3、提前下达一批地方政府专项债额度。

这三个消息分别利好新能源汽车、金融、新老基建

此外,普京和特朗普通话后,认为当前油价不符合两国利益。虽然沙特称准备要增长,但不过是谈判的手段!这意味着,油价已经触底,对市场是利好。

 

明天看,大盘继续震荡反抽,基建+新能源车+金融,只要有一个动了,就有有机会站上2800。消费的抱团会歇一歇,科技股会修复一下。

 

操作上,新能源车看好锂电池充电桩,老基建看好水泥钢结构,防水材料,新基建看好5GIDC车联网等。

 

最好利好消息不少,但A股不大买账!这就好比一个人大病一场,吃了点药,就让他去蹦迪,肯定效果没那么好。人气恢复还需时日,最重要是量能!

 

 

 

最近爱股君每天盯盘,无聊到开始刷剧,看了几集《爱的迫降》,根本停不下来,比股市有趣多了。今晚美股又深V,明天大A能不能激情一把。

 

何以解忧,唯有暴富!

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